أ - تحديد رسالة الشركة أو منظمة الأعمال Mission:
بعد تحديد الرؤية: Vision
وهي صورة المنظمة وطموحاتها في المستقبل، والتي لا يمكن تحقيقها في ظل الإمكانات الحالية وإن كان من الممكن الوصول إليها في الأمد البعيد.
تُحدَّد رسالة الشركة أو منظمة الأعمال، وهي وثيقة مكتوبة تمثل مرجعية ومرشدًا رئيسًا للشركة، تقارن وتقاس بها جميع القرارات قبل اتخاذها، وجميع السياسات قبل وبعد رسمها، وكذلك الإجراءات التنفيذية، وتشمل هذه الوثيقة مدة زمنية طويلة الأمد.
وتستطيع الشركة أو منظمة الأعمال بعد تحديد رسالتها أن تجيب عن هذه الأسئلة الهامة:
-ما هو عمل الشركة الآن؟
-وكيف سيكون وضع العمل في المستقبل؟
-لمن يؤدَّى هذا العمل؟
-لماذا أُسِّست الشركة؟
ب - تحديد الأهداف التي تستطيع الشركة أن تحققها على المدى البعيد:
من المعروف أن الأهداف ما هي إلا نتائج النشاط السابق تخطيطه والتي عملت الشركة على تحقيقه.
وتحدد الأهداف:
-ماذا يجب أن يُنجَز؟
-ومتى يكون الإنجاز؟
وهناك فرق بين الأهداف objectives والغايات Goals، فالأهداف تُشتق من الغايات. فالغايات هي حالة عامَّة لما يريد أن تحققه الشركة في المستقبل البعيد، مثلًا: تريد الشركة تعظيم الربح، أما الهدف فقد يكون تحقيق صافي الربح سنويًا بنسبة 10%، وهذا معناه السعي للغاية وهي تعظيم الربح.
ج - وضع الإستراتيجيات وتطويرها:
-الإستراتيجية الكلية أو إستراتيجية المنظمة corporate strategy.
-إستراتيجيات وحدات الأعمال business strategy.
-الإستراتيجيات الوظيفية function strategy.
د - وضع السياسات: