استخدام المعدات اللازمة.
* التثبت من أن المهمة المكلف بها المصدر مناسبة لقدرته وكفاءته.
* الاهتمام بألا يُكلف المصدر بأكثر من مهمة في آن واحد.
* توضيح خطة الأمن للمصدر، وإعلامه بما إذا كانت الأولوية للدقة أم للسرعة.
* توضيح الخطط البديلة للمصدر.
* التأكد من ثقة المصدر بنفسه في تنفيذ المهام ومعالجة أية مشكلة متعلقة بشخصه أو إمكاناته.
* تحديد مكان اللقاء القادم وزمانه، ووسائل الاتصال.
تدريب المصدر:
من المعهود في الأجهزة الأمنية، أن المصدر يُدرب: تدريجيًا، على:
* أمنه الشخصي، لئلا يرتكب من الأخطاء ما يكشف عنه.
* العمليات التي سينفذها.
* وسائل الاتصال بينه والمسئول عنه.
* وبعد التدريب يُراجع أسلوب عمل المصدر اثر كل عملية يؤديها، ويصحح ما يبدر منه، وينبه إلى ألا يكرر ما أخطأ فيه، وتنبيهه لعدم تكرارها.
استخلاص المعلومات من المصدر:
بعد فراغ المصدر من العملية المكلف بها، ينبغي أن يراعى الأتي:
* التثبت من أن المصدر، أثناء سيره إلى مكان اللقاء، لم يكن متبوعًا من أحد.
* التدخل بالأسئلة التوضيحية أثناء سرد المصدر المعلومات، واختباره لتفادى تلفيقه قصةً من وحي خياله.
* تجنب الأسئلة الايجابية، والأسئلة التي يمكن أن يجيب عليها المصدر بنعم أو لا.
* تسجيل ما يقوله المصدر، كتابة أو بجهاز تسجيل.
* معاملة المصدر معاملة ودية، وجعله يتحدث بحرية، دون فقدان السيطرة عليه.
* جعل الأسئلة واضحة، وتكرارها إذا لم يفهم المصدر.
* تدوين الملاحظات عن المصدر من حيث الانطباع عن هدوئه وثقته بنفسه، وصدقه، مقارنةً بما هو معروف عنه لان ذلك يُفصح عن احتمالات كشفه من قبل العدو، أو كذبه في المعلومات التي يدلي بها.
* تقدير مجهودات المصدر، وشكره، ومكافأته إذا أحسن.
* تنبيه المصدر إلى الأخطاء التي ارتكبها بهدوء.
* الحرص على توجيه المصدر وإرشاده لإتباع تعليمات الأمن في حله وترحاله، وفي حياته الخاصة والعامة، وعلى وجه أخص أثناء تكليفه بمهمة.