تستوجب دراسة الحالة مجموعة من الخطوات الأساسية التي ينبغي أن ينطلق منها الدارس أو الباحث من أجل رصد المشكلة، ومعالجتها، وإيجاد الحلول الناجعة للوضعية الإشكالية، وأولى هذه الخطوات أن دراسة الحالة تطرح موضوعا أو قضية جوهرية، أو تحمل في طياتها سؤالا للمناقشة والفحص والتمحيص، وقراءة النص الوثيقة أو نص الحالة قراءة عميقة، وتحديد مفاهيمه ومصطلحاته الأساسية، ووضع تصميم للنص المقروء لاستخراج الإشكالية أوالمشكل المقترح لمعالجته. ويعني هذا، أن دراسة الحالة تستوجب قراءة النص، وملاحظته بعمق، مع طرح الإشكاليات الجوهرية، والتفكير في الأسئلة التي تذيل بها نص الحالة، قصد تفكيك النص، وتركيبه في مجموعة من الفرضيات والإشكاليات والوضعيات التي تستوجب الحلول الكفائية. ومن ثم، ننتقل إلى استثمار المتن الوثائقي، واستكشاف مظاهره المختلفة، ورصد مستوياته المتعددة.

وبعد ذلك، ينتقل الباحث إلى وضع تصميم منهجي، في ضوء الإشكاليات والفرضيات المقترحة التي تشمل جميع جوانب الموضوع. اضف إلى ذلك، تحليل المعلومات، واختبارها في ضوء الفرضيات المطروحة، والانتهاء بخاتمة استنتاجية، يتم فيها معالجة المشكل.

وعليه، تستلزم دراسة الحالة هذه الخطوات الإجرائية الهامة:

(قراءة النص المعطى؛

(تبيان نوع الحالة؛

(تحديد موضوع الدراسة أو الحالة الخاضعة للرصد؛

(ملاحظة النص ملاحظة جيدة، من خلال التركيز على كل مفاهيم النص وعناصره البارزة؛

(طرح السؤال الإشكالي المحوري؛

(فهم النص، واستقراء محتواه الدلالي والإشكالي؛

(الاستعانة بمعلومات النص الداخلية والمعلومات الخارجية الإضافية؛

(التحليل المنهجي للنص في ضوء تصميم محكم، يتكون من المقدمة والعرض والخاتمة؛

(وضع خاتمة تركيبية، تحمل جوابا للحالة المطروحة، وتتضمن القرارات المناسبة.

ويمكن دراسة الحالة من خلال مجموعة من العناصر والمكونات التي تساهم في إضاءة الموضوع، وتحليله فهما وتفسيرا. إذ يفضل في التمهيد أن يقدم الدارس الحالة، فيستعرض الأهداف، ثم يبين طريقة معالجة الظاهرة أو الحالة.

أما في مرحلة العرض، يلتجئ الدارس إلى قراءة الحالة، وشرح الكلمات الصعبة، وتقسيم النص /الحالة إلى مقاطعها الأساسية، وتحديد الأسئلة الإشكالية، واستعراض المعلومات الخارجية والداخلية التي يستلزمها الموضوع، والمقابلة بين وجهات النظر ومناقشتها، وتحليل المعلومات تحليلا منطقيا وحجاجيا وجدليا، والبحث عن العقدة، والاستعانة